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信达研究行业策略:疫情催生农业股开门红 远超医药

www.magasincmc.com2020-03-13

[产业战略]疫情爆发推动农资股启动

来源:信达研究

节后农业板块上涨第四

2月3日春节后市场开盘至2月26日。a股市场累计增长排名前三的是计算机、通信和电子行业,均增长25%;农业、林业、畜牧业、副渔获物紧随其后,增长16%。第五是复合板增加了14%。第六,电器设备上涨13%。第七位是汽车行业,增长了12%。第八位是国防工业增长0.11%。第九名是媒体,上升了0.11%。此后,第10位和第11位分别是有色金属和医药,增长了9%。在此期间,所有a股累计上涨6%。从下图中我们还可以看出,价格的涨跌与周转率基本同步,表明资本干预的信心水平相对较高。农业部门的表现尤其引人注目,远远超过制药和生物部门。

在图1的第一部分之后,每个板块的价格上涨和换手率

Source: Flush

流行病改变消费趋势

当前的流行病对每一个中国人都有直接而深刻的影响。中国大陆所有31个省份都启动了一级突发公共卫生事件应对措施,这基本上是一级战备。春节的破坏和全国的恐慌是历史上极其罕见的事件。面对如此严重的流行病,大多数人只能在家里孤立,他们的消费自然仅限于基本生存的防护用品和食物。从工业角度来看,许多行业的收入来源已经暂时被切断,而国内使用、食品和饮料、农产品等行业的消费势必大幅增加。由于与食品相关的消费通常只占总消费支出的有限比例,当大量支出减少时,即使食品和饮料支出大幅增加,总支出仍可能减少。因此,疫情对农业、食品、防护等行业有利。

流行病改变投资角度

每一次重大流行病都必须伴随着对整个社会的重大反思和调整。这一流行病的最大影响在于如何平衡对财富的追求与生命的价值,或发展与健康之间的关系,短期和长期的。此外,长期健康与和谐是发展的基石。如果一个人追求发展,就很容易抛弃自己的根,追求自己的目标。在投资方面,我们相信未来将更多关注与健康相关的行业和部门,如中药、有机绿色食品、农产品和医疗保健。

禁止非法野生动物贸易带来的机遇

2020年2月24日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于废止乱吃野生动物的不良习惯,保障人民生命、健康和安全的决定》。自发布之日起生效。会议决定,如果《中华人民共和国野生动物保护法》和其他相关法律禁止狩猎、交易、运输和食用野生动物,就必须严格禁止。对违反前款规定的行为,在现行法律规定的基础上加重处罚。严禁食用“具有重要生态、科学和社会价值的陆生野生动物”和国家保护的其他陆生野生动物,包括人工饲养的陆生野生动物。

对陆生野生动物贸易的禁令是对水产品的长期好处,包括海洋水产养殖产品。我们认为这个机会可能相当于2013年禁止公共消费。建议投资者注意。

农业投资建议

在当前严峻的疫情形势下,人员孤立,经济停滞。一方面,这种情况给大多数制造业和服务业造成了严重损失。另一方面,疫情下人们的消费意向集中在防护用品和基本生活消费领域。农产品无疑是不可替代的消费领域和产业。特别是,具有保健和免疫促进作用的有机和绿色产品已经领先。在这方面,我们很乐观

六十年前,中国发生了三年的自然灾害。六十年后,鼠年开始于疾病的爆发。可以预见,未来仍会有各种各样的危机。许多不确定因素使得今年的农业形势不容乐观。还强调了农业部门的投资机会。预计它将成为全年持续的热点。

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责任编辑:石秀珍SF183

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